신고금액 8천억원…7일 기관투자자 대상 수요예측
LG에너지솔루션이 생산시설 투자자금 확보를 위해 출범 이후 두 번째로 대규모 회사채 발행에 나선다.
LG에너지솔루션은 2일 회사채 발행을 위한 증권신고서를 금융감독원에 제출했다고 밝혔다.
이번 회사채는 2년물·3년물·5년물·7년물로 구성됐고, 발행 신고금액은 8천억원 규모다.
LG에너지솔루션은 이달 7일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 뒤 결과에 따라 증액 발행을 검토할 계획이다. 발행가액과 확정이자율 등 구체적 요건은 수요예측 결과에 따라 결정된다.
앞서 LG에너지솔루션은 작년 6월 배터리 생산능력 확대와 차세대 전지 연구개발(R&D) 관련 투자 자금 확보를 위해 첫 회사채를 발행했다.
당시 수요예측 결과 최초 발행 신고금액 5천억원의 9배가 넘는 4조7천억원의 투자 매수 주문이 접수됐고, 최종 발행 금액은 최초 신고금액의 2배인 1조원으로 결정됐다.
이어 작년 9월에는 외화채 발행에 나서 10억달러 규모의 글로벌 그린본드 발행에 성공했다.
LG에너지솔루션은 이번 회사채 발행으로 확보하는 자금을 글로벌 대규모 설비투자(CAPEX) 등에 사용할 계획이다.
지난달 LG에너지솔루션은 실적발표 콘퍼런스에서 지난해 글로벌 배터리 생산 관련 설비투자 집행 금액(10조9천억원)과 비슷한 규모로 올해에도 투자를 진행한다고 밝혔다.
LG에너지솔루션은 현재 제너럴모터스(GM) 1∼3 합작공장을 비롯해 스텔란티스, 혼다, 현대자동차와의 합작공장, 미시간·애리조나 단독 생산공장 등 북미에서만 8곳의 생산시설을 운영 또는 건설 중이다.
한국신용평가, 나이스신용평가 등 국내 신용평가사들이 평가한 LG에너지솔루션의 신용등급은 AA0(안정적) 수준이다.
헬로티 김진희 기자 |
