제1회차 전환사채(CB) 투자자 보유 물량 전량 보통주 전환 청구 완료 잠재적 오버행(Overhang) 이슈 해소 및 자본 구조 불확실성 제거 노려 “부채 감소 및 자본 확충에 따른 재무 구조 안정성 확보로 중장기 성장 가속” 뉴로메카가 제1회차 전환사채(CB)와 관련된 투자자 보유 물량 전체에 대해 보통주 전환 청구가 완료됐다고 밝혔다. 이번 전환은 투자자의 전환권 행사에 따라 진행되었으며, 회사가 보유한 자기사채를 제외한 외부 투자자의 전환 가능 물량은 시장에서 모두 사라지게 됐다. 무엇보다 이번 조치는 잔여 CB 물량으로 인한 잠재적인 주식 가치 희석 우려를 해소하기 위한 결정으로 해석된다. 동시에 시장에 언제든 매물로 나올 수 있는 ‘오버행(Overhang)’ 부담을 선제적으로 차단했다는 점에서 전략적인 판단으로 풀이되기도 한다. 사측은 이에 따라 부채는 감소하고 자본은 증가하는 효과를 기대했다. 이는 기업 재무 건전성을 나타내는 지표인 부채 비율 개선으로 이어질 것으로 전망된다. 사측은 이번 조치에 대해 자본 구조상의 불확실성이 완전히 해소됐다고 평가했다. 이로써 투자자가 자사의 본질적인 기업 가치를 보다 명확하게 평가할 수 있는 환경이 조성되었다는
총 18억5450만 원 규모 전환사채 매도청구권(Call-option) 단행 오버행(Overhang) 우려 해소 및 책임경영 강화 도모했다 상장 이후 지속적인 지분 확대 행보 “지배구조 안정성 기반 중장기 성장 가속화” 아이엘 최대주주인 송성근 의장이 회사가 발행한 제6회차 전환사채(CB)에 대해 총 18억5450만 원 규모의 매도청구권(Call-option)을 발동했다. 해당 전환사채는 오는 3월 11일 매수될 예정이다. 이번 매도청구권 행사는 CB의 주식 전환에 따른 잠재적인 주식 가치 희석과 언제든 매물로 나올 수 있는 오버행(Overhang) 우려를 선제적으로 관리하기 위한 전략적 판단으로 해석된다. 시장은 최대주주가 직접 재무적 리스크를 감수하며 매도청구권을 행사한 점을 주목했다. 이를 통해 확보된 물량은 장기 보유 지분으로 전환돼, 시장의 수급 불확실성을 구조적으로 완화하는 효과를 거둘 것으로 기대하고 있다. 사측은 송성근 의장에 대해, 지난 2019년 코스닥 상장 이후 책임경영을 실천하기 위해 지속적으로 지분을 확대해왔다고 설명했다. 이후 2020년 전환권 행사와 장내 및 시간 외 매수를 통해 총 115만 주를 매입한 데 이어, 매도청구권까지 단
전환사채 전환, 매도청구권(Call Option) 행사 등 통한 자본구조 단순화 전략 전개해 “중장기 재무 부담 효율적으로 관리한다” 자회사 로볼루션 외부 투자 유치 활동도...연결 재무 리스크 통제 및 출자 부담 완화 목표 뉴로메카가 재무 건전성을 토대로 글로벌 시장 공략을 위한 체질 개선에 나섰다. 회사는 최근 투자자의 전환권 행사와 회사 주도 매도청구권(Call Option) 행사를 병행하며, 자본구조 전반을 계획적으로 관리하고 있다고 밝혔다. 사측은 이번 재무 관리의 핵심으로 ‘자본구조 단순화’와 ‘주도권 확보’를 언급했다. 실제로 뉴로메카는 언제든 매물로 나올 수 있는 ‘잠재적 오버행(Potential Overhang)’ 이슈를 최소화하기 위한 정책을 폈다. 이 가운데 전환사채(CB)를 선제 관리함으로써 시장 내 불확실성을 완화하는 데 주력했다. 이때 잠재적 오버행은 주식 시장에서 대량의 대기 물량이 언제든 매물로 쏟아질 수 있는 상태를 의미한다. 이는 주가 상승을 억제하는 부담 요인으로 작용하는 것으로 알려져 있다. 뉴로메카는 이번 조치를 통해 이 같은 위험요인을 차단함으로써 기업 가치의 희석 우려를 불식시키고 투자자 신뢰를 높이는 성과를 거뒀다고
누적 52.9억 원 규모 전환사채(CB) 소각 단행...주식 희석 및 오버행(Overhang) 부담 원천 차단 노려 지아이에스·포시에스 등 전략적투자자(SI) 확보로 장기적 우호 지분 구조 구축 부채 감소와 자기자본 증가 동시 달성...“재무구조 정상화 및 금융비용 절감” 아이엘이 전환사채(CB) 상환 및 소각 기조를 이어가며 재무구조 정상화에 박차를 가하고 있다. 아이엘은 지난 22일 공시를 통해 제5회차 전환사채 19억 원을 상환 후 소각했다고 밝혔다. 이번 조치는 앞서 진행된 총 33.9억 원 규모의 소각에 이은 것으로, 이로써 아이엘이 최근 처리한 전환사채 규모는 누적 52.9억 원에 달한다. 이번 상환과 소각은 ‘잠재적 대량 매도 물량(Overhang)’ 리스크를 선제적으로 해소하기 위한 주주가치 제고 전략의 일환이다. 해당 리스크는 주식 시장의 불확실성 요인으로 꼽힌다. 이를 해소해 투자 심리를 안정시키고 기업 가치를 재평가받겠다는 사측의 취지로 해석된다. 회사는 전환사채 물량을 단계적으로 정리함으로써, 향후 주식 수 증가에 따른 주주가치 훼손 우려를 불식시키고자 했다. 이로써 금융비용 절감을 통한 수익성 개선의 발판을 마련했다는 평가다. 무엇보다
[첨단 헬로티] 스맥(대표이사 최영섭)은 최근 해외사업 호조로 인해 수주물량이 크게 증가해 그에 따른 장비 생산비 등 운영자금 확보를 위해 130억 원 규모 전환사채(CB)를 발행하기로 했다고 26일 공시했다. 표면이자율 및 만기이자율은 각 0%, 전환가액 2,921원이며 만기는 2023년 12월로 약 5년이다. 스맥은 CB 발행으로 확보된 자금을 수주 장비의 생산재료비 등 운영자금으로 사용할 계획이다. 회사는 자금 조달을 통해 재무 안정성을 높이는 한편 원활한 장비 공급을 통한 추가 수주 사업에도 탄력을 더할 것으로 기대하고 있다. 스맥은 대규모 계약이 이어지면서 장비 생산을 위한 생산비가 발생해 자금을 조달하게 됐다며 이번 4분기에 러시아, 독일 등 유럽과 북미에서 대규모 계약에 성공하면서 향후 빠른 실적 회복세를 기대할 수 있을 전망이라고 밝혔다. 스맥은 해외 법인과 사무소를 설립을 통해 판매 네트워크와 마케팅을 강화하는 한편 마진율 개선에도 나서고 있다. 앞선 5월에는 독일에 유럽지사, 6월에는 북미 법인을 설립하면서 현지 시장 공략 강화와 유통 절차 간소화에 따른 이익을 누리게 됐다 특히, 해외 거점 설립 이후 마케팅을 강화하면서 약 반년 만에 대규
상호명(명칭) : (주)첨단 | 등록번호 : 서울,자00420 | 등록일자 : 2013년05월15일 | 제호 :헬로티(helloT) | 발행인 : 이종춘 | 편집인 : 김진희 |
본점 : 서울시 마포구 양화로 127, 3층, 지점 : 경기도 파주시 심학산로 10, 3층 | 발행일자 : 2012년 4월1일 | 청소년보호책임자 : 김유활 | 대표이사 : 이준원 | 사업자등록번호 : 118-81-03520 | 전화 : 02-3142-4151 | 팩스 : 02-338-3453 | 통신판매번호 : 제 2013-서울마포-1032호
copyright(c) HelloT all right reserved
UPDATE: 2026년 01월 25일 19시 25분
