[헬로티] 한국수출입은행(은행장 방문규, 이하 수은)이 1억달러 규모의 SOFR 연동 변동금리 외화채권을 발행했다고 지난 19일 밝혔다. SOFR(Secured Overnight Financing Rate)은 미국채를 담보로 하는 환매조건부채권거래(Repo) 1일 물 금리로 2021년 12월 산출 중단 예정인 Libor 대안 금리로 제시되고 있다. 국내 금융 기관이 SOFR 연동 외화채권을 발행한 것은 이번이 처음이다. 아시아에서는 아시아개발은행(ADB), 중국은행(Bank of China)이 발행한 이후 세 번째다. 이날 수은이 발행한 SOFR 채권의 만기는 1년, 금리는 SOFR+60bp로 실제 부담하게 될 금리는 동일 만기 Libor 연동 변동금리 채권 수준이다. 수은은 이번 채권 발행을 위해 대형기관 위주인 SOFR 투자자를 파악해 다양한 채널을 통해 투자 의사를 타진하는 등 많은 노력을 기울였다고 밝혔다. 이번 채권 발행은 SOFR 이자 산정에 활용되는 수은의 내부 인프라 구축 현황 등을 점검하는데 활용될 것으로 보인다. 수은은 코로나19 사태에도 불구하고 예정대로 2021년 말 Libor 산출 중단이 확정된 만큼 이에 대한 대비가 필요하다며 SOF
[첨단 헬로티] 한국서부발전은 지난 5월 31일, 3억불 규모의 5년 만기 외화채권을 미국채 5년물에 112.5bps를 가산하여 발행했다. 이탈리아 정치불안 및 유로존 탈퇴 우려로 글로벌 금융시장이 불안한 상황에서 165개 투자자로부터 총 23억불 유효주문을 받아 더욱 의미가 있다. 이는 3억불 발행규모 대비 8배수 초과수요이다. 한국서부발전은 미국채 5년물에 140bps를 가산한 수준에서 최초 금리가이던스를 제시하여 아시아 및 유럽에서 주문을 받았다. 이후 24억불 주문을 바탕으로 미국채 5년물 대비 115 +/- 2.5 bps를 최종금리로 제시했다. 같은 날 오후에는 미국채에 112.5bps를 가산하는 조건으로 최종 가격 3.750%(Coupon)가 확정됐다. 최초 금리가이던스 대비 가산금리를 27.5bps 줄였고, 이는 올해 발행된 한국물 선순위 달러채권 중 가장 큰 폭이다. 동종업계 채권 유통금리를 감안하면 신규발행 프리미엄(New Issue Concession)은 거의 없이 발행되었다. 수요일 미국 장 발행채권의 신규발행 프리미엄이 평균 10-15bps임을 고려하면 투자자들의 한국에 대한 신뢰를 확인할 수 있는 대목이다. 발행의 성공요인으로는 한국서
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