[첨단 헬로티=이나리 기자]

지난 12월 코로나19(COVID-19) 팬데믹(Pandemic)이 장기화되면서 전세계의 경제 및 소비자 구매력에 많은 피해를 입히고 있다. 지난 2월만 하더라도 바이러스가 중국 중심으로 확산됐기 때문에 중국에 위치한 대다수의 제조공장들이 운영을 중단했고, 이에 따라 ICT 업계에서는 칩과 디스플레이 등의 부품 공급에 어려움을 겪었다. 그러나 3월부터 바이러스가 전세계로 빠르게 확산되면서 APAC(아시아태평양)을 비롯해 유럽, 미국, 남미 등의 대다수의 국가가 비상체제에 들어섰고, 심각한 경제 상황이 일어나고 있다. ICT 산업 또한 낙관적이지 않다. 올해 1분기 ICT 산업 실적과 향후 전망에 대해 시장조사기관 트랜드포스(TrendForce) 보고서를 바탕으로 분석했다.

TV 패널 보다 모니터·노트북 패널 출하량 감소 컸다  

코로나19로 인해 패널 시장에서 백엔드 모듈 선적 분야는 고도로 자동화된 프론트엔드 제조 분야 보다 손실이 훨씬 더 컸다. TV와 같은 완제품은 디스플레이 업체들이 제공하는 오픈 셀 패널과 관련 부품들을 따로 붙여서 제작하는 경우가 많다. 이처럼 오픈 셀 패널 형식으로 출하되는 TV 패널의 2월 출하 실적을 살펴보면 실제 출하량과 예상 출하량의 차이가 9.8%에 불과했다고 트렌드포스는 분석했다.  

이에 비해 모니터와 노트북 컴퓨터 패널은 일반적으로 모듈 형식으로 배송되는데, 2월 모니터와 노트북 패널의 실제 출하량과 예상 출하량의 차이는 각각 25.5%와 29.9%를 나타내며 격차가 컸다. 이처럼 IT 디바이스 패널의 출하량은 TV 패널의 출하량보다 훨씬 줄어들었다는 것을 알 수 있다. 

최근 중국에서 바이러스 확산이 둔화되기 시작하고 공장이 재가동되면서 패널 공급은 점진적으로 증가하기 시작했다. 연간 선적 측면에서 TV 패널 가격이 꾸준히 반등함에 따라 2020년에는 제조업체들이 점점 더 많은 TV 패널을 생산할 것으로 예상된다. 그러나 삼성디스플레이와 LG디스플레이와 같은 한국 패널 제조업체는 지속적으로 생산 능력을 줄일 것이다. 삼성디스플레이는 대형 LCD의 공급과잉으로 인해 최근 LCD 패널 제조사업에서 손을 떼기로 결정했기 때문이다. 

이에 따라 2020년 TV 패널 출하량은 전년 대비 4% 감소할 것으로 예상된다. IT 패널 공급은 점진적으로 회복됨에 따라 2분기와 3분기에 업계의 공급망(OEM 포함)은 1분기에 코로나 바이러스로 인해 감소한 선적 격차를 적극적으로 보충할 것으로 업계는 전망했다. 따라서 2020년 모니터 패널 출하량과 노트북 패널 출하량은 전년 대비 각각 3.4%, 0.4% 증가할 것으로 예상된다. 

LED, 수요와 공급 비교적 양호 

LED 칩 제조업체는 중국의 춘절(음력설) 기간 동안 전반적으로 운영을 중단하지 않았다. 일부 직원은 여전히 ​​공장에 남아 있었기 때문에 이들의 업무 재개는 다른 제조업에 비해 비교적 매끄러웠다. 그러나 업스트림 원자재, 특히 사파이어 기판(LED를 제조하는 데 사용하는 기초 웨이퍼)의 부족 가능성에 대한 우려로 인해 제조업체들은 가격 인상 영향에 따라 재고를 늘리기 위해 3월 LED 에피택시(Epitaxy) 공정의 용량 이용률을 70% 이상으로 높였다.  

반면, LED 칩 세부분은 현재 LED 칩 재고 수준이 높고 고객의 수요가 크게 증가하지 않았기 때문에 작업 재개율(Reopen)이 상대적으로 낮았다. 현재는 소수의 저가 LED 칩 가격이 소폭 상승한 것 외에도 나머지 LED 칩 가격은 변동이 없다.

LED 패키징 산업은 인력이 많이 부족한 상태다. 중국 정부는 제조공장의 작업을 완전히 재개하도록 요청했지만, 코로나 바이러스 피해 지역에 방문했던 사람들이 현재 공장으로 돌아갈 수 없는 상태이며, 바이러스 영향을 받지 않는 지역에서 돌아온 근로자조차도 생산 라인에 들어가기 전에 일정기간 동안 격리가 필요하기 때문이다. 따라서 3월의 업무 재개율은 약 50~60%에 머물렀다. 다만, 완제품에 대한 수요가 부진하기 때문에 LED 공급업체는 정밀한 사양이 필요한 애플리케이션인 몇 가지 예외를 제외하고는 시장 수요를 공급하기에 충분한 재고를 보유하고 있다.

LED 재료 측면에서 사파이어 기판 공장은 인력에 대한 수요가 높기 때문에 작업 재개 문제에 직면하고 있다. 장기적으로 사파이어 기판 가격이 부진했기 때문에 많은 공급 업체는 가격 인상을 통해 공급을 촉진시키기를 바라고 있다. 화학 가스 및 액체와 관련해 LED 제조업체가 직면 한 가장 큰 과제는 제조에 필요한 화학 물질의 공급이었다. 최근 중국 정부의 노동 재개에 대한 노력으로 교통 문제는 점차 해결된 상태다.