[첨단 헬로티]
FRAMOS, 산업용 카메라 시장 현황 및 기술, 그리고 향후 동향 조사
글로벌 산업용 카메라 시장은 지속적으로 성장하고 있다. 기존 애플리케이션인 생산, 농업, 품질 보증 부문과 함께 최근에는 자율주행, 무인이동체 등 신규 애플리케이션에서 카메라 적용이 늘어나고 있다. 조사 대상자들은 향후 카메라 시장 성장에 대해 긍정적이다.
FRAMOS는 VisionSystemsDesign및 Inspection 매거진과 협력하여 카메라 기술의 동향, 인터페이스 및 향후 개발에 대한 시장 조사를 실시했다. 이번 조사는 61명의 사용자와 29개의 제조 업체를 대상으로 실시됐으며, 조사 대상들은 유럽이 68%, 북미 19%, 아시아/중동에 13%가 위치한 것으로 나타났다.
조사에 따르면, 생산 및 농업 부문의 자동화가 매출의 72%를 차지하고 있는 반면, 품질 보증은 제조 업체(72%)와 사용자(49%) 모두를 위한 최고의 카메라 애플리케이션이며, 측정 작업(각각 제조 업체와 사용자의 62%, 48%)이 그 뒤를 따랐다. 또한, 로봇 공학과 과학적 응용 분야는 여전히 전체적인 이미지 판매와 구매 결정에서 중요한 부분을 차지하고 있다.
제조 업체들은 2016년과 비교해봤을 때 자율 주행 차량과 ADAS(자동 운전자 지원 시스템)에 카메라 이미징이 적극 활용되면서 운송 부문에서 115% 성장을 기록한 것으로 나타났다. 하지만 의료 기술은 여전히 제자리 걸음이었다.
머신 비전이 더 많은 분야로 확대되면서 잠재적 신규 애플리케이션을 활용이 늘어나고 있다. 제조업체 중 28%는 드론과 같은 무인이동체(UAV)에 카메라를 사용되고 있다고 답했다.
다른 응용 분야로는 인공 지능, 3D 스캐닝, 제스처 제어 및 가상 현실을 기반으로 하는 분야가 증가하고 있다. 사용자는 이러한 잠재력을 인식하고 있지만 기존의 머신 비전 응용 프로그램에 여전히 집중하고 있다.
과거와 마찬가지로 카메라 제조업체와 시스템 개발자 모두 이미지 처리 및 머신 비전 시장에서 지속적인 성장하고 있다. 사용자의 91%는 향후 2년 이내에 기존 시스템을 도입하거나 교체할 예정이라고 답했다.
머신비전 카메라, 상향 평준화되나?
2015년 이전 카메라 가격이 점진적으로 하락한 후에 2017년 중급 및 고가 카메라의 가격이 눈에 띄게 안정세를 보였다. 2016년에는 사용자의 45%가 카메라 대당 예산을 350달러로 제한했지만, 2017년의 경우, 그 수치가 대폭 줄어 사용자의 단지 19%만이 카메라 대당 예산을 350달러로 제한한 것으로 조사됐다. 카메라 대당 구입 비용을 350달러에서 1,000달러(38%)사이 또는 1000달러(42%)이상을 내는 사용자는 작년에 비해 각각 7%와 19%포인트 증가했다. 특히 150달러 미만의 카메라에 대한 수요가 감소하고 1,000달러 이상의 카메라에 대한 수요가 급격히 증가하고 있다는 점에서, 고가의 제품이 분명히 성장하고 있고 사용자 동향은 주로 제조 업체에 의해 확인되고 있다.
▲ 카메라 이미지 센서 시장 동향
CCV vs. CMOS
소니의 CCD 센서 생산 중단으로 CCD 센서 사용 감소가 가속화되고 있는 것으로 조사됐다. 제조업체 및 사용자의 73%가 CMOS 기술을 사용하고 있으며, 약 27%만이 여전히 CCD를 사용했다. 조사에 따르면, CCD 사용량은 제조사의 경우 22%, 사용자는 12%로 떨어질 것으로 예상되고 있다. 최근 시장 전망 및 센서 시장 전망에 비춰볼 때 이러한 경향은 뚜렷해지고 있다.
센서 시장은 안정화 조짐을 보이고 있다. 소니는 2016년과 비교해보면 시장점유율이 4% 정도 줄어들긴 했지만, 49%를 점유하면서 명확한 선두주자로 자리매김하고 있다. 온세미 컨덕터의 점유율은 30%로 거의 변화가 없었으며, 2016년에 비해 맞춤형 센서에서 175% 성장해 시장 점유율을 11%로 끌어올렸다.
시장점유율 9%를 차지하고 있는 CMOSIS는 명확하게 세분화된 센서 시장에서 여전히 사용자에게 중요한 역할을 하고 있다. 아직도 소니를 사용하는 제조사들의 비율이 28%로 작년과 비슷하지만, 사내 개발은 전통적인 공급 업체들에게 심각한 위협이다. 제조업체에 따르면, 현재 카메라의 33%가 주문형 센서를 사용하고 있다. 온세미컨덕터는 이 시장의 25%를 점유하고 있으며, 소니와 대등한 관계를 유지할 것으로 보인다. CMOSIS는 약 7% 시장점유율을 유지하고 있다.
카메라 제조업체들이 주요 공급업체들과 그들의 잠재적 한계로부터 훨씬 더 독립적이기를 원하는 것은 분명해보인다. 맞춤형 센서를 통헤 제조업체는 개별 고객 요구사항 및 특정 임베디드 비전 부품에 대한 요구사항에 더욱 효과적으로 대응할 수 있기 때문이다.
표준 인터페이스는?
이미징 시스템용 데이터 인터페이스의 경우, GigE Vision은 제조업체(27%) 및 사용자(26%)에게 가장 널리 인정되는 전송표준이다. FireWire와 CoaxPress는 2016년 조사와 비교해봤을 때 인지도가 높아지긴 했다.
고속 인터페이스의경우, 사용자의 48%와 제조업체의 62%가 가까운 시일 내에 고속 데이터 볼륨을 신속하게 전송하기 위해 10GigE를 사용할 것이라는데 동의했다. GigE Vision 표준은 현재도 계속 진화하고 있으며, 추가적인 컴포넌트 없이도 간단하게 업그레이드와 간단한 연결을 할 수 있을 것으로 전망된다.
프레임 그래버는 약 10% 감소함에도 불구하고, 특정 애플리케이션에서는 포지셔닝을 하고 있어 지속적으로 사용될 것으로 보인다. 제조업체와 사용자 모두 약 20% 이상이 프레임 그래버를 채택하고 있으며, 2019년까지 도입할 예정인 것으로 나타났다.
▲ 표준 인터페이스 동향
