높아져가는 고객 눈높이 맞추려면 발빠른 대처 속에 기술 혁신과 새로운 솔루션 내놔야 

자동인식 데이터 캡처 솔루션은 제조현장, 창고, 물류, 매장, 필드서비스 등에서 업무효율성과 생산성을 위해 필수품이 됐다. 

이 시장은 고객의 요구사항을 만족시키기 위해 기술 혁신을 통해 지속적으로 업그레이드 되면서 매년 성장하고 있다. 핸드헬드 스캐너, 러기드 모바일 컴퓨터, OEM 스캔 엔진, 모바일 혹은 산업용 바코드 프린터 등으로 구성돼 있으며, 글로벌 기업들과 로컬 기업 간 경쟁도 치열하게 전개되고 있다. 시장조사기관인 VDC 리서치가 내놓은 자료를 바탕으로 AIDC 각 분야에서 두드러진 시장 트렌드에 대해 정리했다. 

핸드헬드 스캐너

전세계 핸드헬드 스캐너 시장은 2015년에서 2016년까지 3.3% 성장했으며, 2020년까지 연평균 4.9% 성장하여 1.3억 달러에 달할 것으로 전망되고 있다. 2016년 1분기의 결과에 따르면, 핸드헬드 스캐너 매출은 전년도와 비교할 때 원만하게 유지되었으며 이는 현재 이 시장에서 하드웨어 공급업체가 직면하고 있는 전세계 거시 경제 문제에 크게 부합한다고 볼 수 있다. 스캐닝 기술의 관점에서 보았을 때, 카메라 기반 이미저 판매가 전체 시장 성장을 주도하여 레이저 스캐너 판매가 급격히 감소하고 있다. 카메라 기반 2D 이미저는 2015년 56%에서 2020년까지 전체 핸드헬드 스캔 매출의 69%를 차지할 것으로 예측됐다. 레이저 스캐너 출하량이 크게 감소하면 2D 이미저 시장의 경쟁이 치열하고 단편적인 특정을 고려할 때 벤더 점유율 변동에 기여할 가능성이 있다.

특히 북미 지역에서 소매 업체 실적은 데이터 캡처 기술 인프라 투자에 영향을 미친다. 예를 들어 Macy's, Kohl's 및 Nordstrom을 비롯한 유통 업체의 전자상거래에 비해 매장 소매 판매 증가율은 2016년 1분기에 매출 및 이익은 크게 낮아졌다. 아마존은 월마트에 이어 미국에서 두 번째로 큰 의류 소매점이다. 한때 이 시장은 미국 백화점들이 장악했었다. 소비자 쇼핑 트렌드의 그러한 변화는 소매업자의 매장 기술 투자에 직접적인 영향을 미쳐 전자상거래 판매를 지원하는 창고 및 유통 센터의 기술 인프라를 설정하는데 더 많은 예산을 투입하도록 유도하고 있다.

기존의 제품 포트폴리오는 탈출구에 앞에 서 있다. 제품 포트폴리오를 설정하고 기존의 솔루션 유형 및 폼 팩터를 넘어서 확장하는 데 중점을 둔 휴대용 스캐너 공급업체는 매우 성공적이다. 이 확장에는 스레드, 슬리브, 컴패니언 스캐너 및 웨어러블 장치, 지브라의 SimulScan과 같은 멀티 파트 형식 스캔 애플리케이션, 하니웰의 원격 마스터 마인드 및 지브라의 OVS와 같은 유지 관리 및 지원을 위한 포괄적인 장치 관리 플랫폼이 포함된다.

모바일 검색 솔루션에 대한 수요를 창출하는 인력 모바일화하는 핸드헬드 스캐너는 더 이상 기존의 권총 그립 폼 팩터에 국한되지 않는다. 소비자 모바일 장치와 스캐너를 결합하거나 통합하는 작업이 점차 보편화되고 있다. 특히 스캔 집약적인 애플리케이션 환경이 적어지고 있다. 공급업체는 이제 소비자 장치 투자를 통해 조직의 엔터프라이즈 급 검색 요구 사항을 지원하기 위해 컴패니언 스캐너, 스레드 및 슬리브를 제공한다. 그러나 사용자는 용도에 맞게 구축된 데이터 캡처 솔루션에 비해 기술 노후화에 대한 상대적으로 짧은 시간의 위험을 감수해야 한다. VDC는 2015년에 모바일 스캐너 하드웨어 벤더가 창출한 매출 규모를 4억~5억 달러로 추정하고 있다.

빅 3는 경쟁 구도를 계속 지배하고 있다. 지브라와 하니웰 및 데이타로직은 2014년과 마찬가지로 2015년 전체 핸드헬드 스캐너 매출의 73% 이상을 차지한다. 코드, Fujian Newland 및 Socket Mobile과 같은 지역 및 버티컬 경쟁 업체가 고도로 파편화된 시장에서 틈새시장을 공략하고 있다. VDC는 고도의 전략적 유통 채널 파트너십을 통해 더 많은 고객에게 제품을 계속해서 혁신하고 제공할 수 있는 공급업체만이 장기간 성공할 수 있다고 분석했다.

▲ 하니웰 바코드 스캐너

모바일 열전사 프린터

전세계 모바일 열전사 프린터 시장은 2015년에서 2016년까지 매년 7%의 높은 성장률을 보였고, 2020년까지 5억 900만 달러로 성장할 것으로 예상됐다. 미주 지역은 계속해서 매출 성장률이 지속되면서 이 솔루션의 주요 시장이 될 것이다. EMEA 매출은 비교적 저조한 속도로 성장할 것이다. 반면 아시아는 높은 채택률을 보이고 있어 가파른 성장이 예상되고 있다. 

특히, 미국, 중국, 인도 및 한국과 같은 국가의 전자상거래 붐에 기인하면서 예측 기간 동안 북미 및 아시아 지역에서 모바일 프린터 배포가 크게 증가할 것으로 예상된다. 즉, 모바일 프린터의 채택과 사용은 다양한 환경과 시장으로 확대될 것으로 전망된다.

2015년에 모바일 프린터 시장은 모든 지역에 걸쳐 수요가 호조를 보였다. 공급업체는 리프레시와 신규 판매 등으로 수익을 얻었다. 향후 증가하는 모바일 인력을 지원하려는 기업 및 최종사용자가 모바일 열전사 프린터에 대한 투자를 늘림으로써 성장을 이끌 것으로 전망됐다. VDC에 따르면, 모바일 영수증 프린터 시장이 약 40%, 라벨과 태그 및 티켓 등의 기타 모바일 프린터 시장이 60% 정도로 파악됐다. 최근들어 빅솔론, 하니웰, Star Micronics 및 지브라와 같은 공급업체가 동일한 장치에서 영수증 및 라벨 인쇄 기능을 모두 지원하는 솔루션을 제공하면서 새로운 변화가 일어나고 있다.

유통 채널 확장은 공급업체가 제품을 더 많은 고객에게 제공하는 장기 비즈니스 개발을 유지하는 데 중요한 역할을 한다. VDC는 모바일 POS, 옴니채널 이행, 우편 추적, 선반 라벨 및 이동식 라벨 인쇄와 같은 애플리케이션이 향후 이 시장 성장을 가속화 할 것으로 내다봤다.

모바일 프린터 채택 확대를 위한 모바일화 및 전자상거래. VDC는 기업의 모바일 전략에 대한 관심 증가와 전자상거래 비즈니스의 증가로 수익과 처리량을 높이기 위해 생산성과 효율성을 향상시키는데 초점을 두고 있는 소매 및 물류와 같은 부문에서 모바일 프린터의 채택을 유도할 것으로 분석했다. 

영수증 인쇄, 주문 이행, 소화물/품목 추적, 송장 발행, 배달 증명, 라스트 마일 배송 및 재고 관리와 같은 애플리케이션은 수요를 유발하는 애플리케이션 유형이다. 또한 이러한 환경에서 소비자 등급의 장치 확산은 예측 기간 동안 모바일 프린터의 사용에 기여할 것이다.

아시아는 동등한 도전과 기회를 제공한다. 이 지역은 다양한 애플리케이션 환경에 모바일 프린터를 배치하여 새로운 시장을 통해 높은 성장 기회를 제공한다. 이 지역의 모바일 솔루션에 대한 필요성과 사용은 미주 지역만큼 성숙되지 못했다. DSD(Direct Store Delivery), 영수증 인쇄 및 선반 라벨링과 같은 성숙한 애플리케이션이 이 지역의 주요 프린터 판매를 주도할 것으로 보인다. 그러나 국내 시장에 대한 전문가의 현지 지식으로 무장한 가격 경쟁력있는 공급업체는 시장 리더의 시장 및 유통 전략에 지속적으로 도전해 매출 및 수익성 목표를 달성하기 어렵게 만든다.

인력을 모빌라이징하는 것은 모바일 프린터를 소비자 등급 장치와 견고한 장치로 결합하는 것을 포함한다. 기업들은 직원들에게 태블릿, 모바일 컴퓨터, 차량 탑재형 랩톱 및 견고한 소비자 등급 제품을 포함한 다양한 솔루션을 제공하고 있다. 뿐만 아니라 이동 중에도 인쇄가 가능하도록 모바일 프린터와 페어링된 스마트폰을 제공한다. 2012/2013년 이후로 iOS 및 Android 플랫폼을 기반으로 하는 소비자 장치에 대한 지원이 도입되면서 매일 워크플로를 지원하기 위해 기업에서 소비자 장치를 채택하는 비율이 크게 증가했다. VDC는 오늘날 모바일 프린터의 80% 이상이 견고한 장치와 결합되어 있다고 추정하고 있다. 소매점, 헬스케어 및 DSD와 같은 주요 모바일 프린터 애플리케이션 환경에서 기업용 애플리케이션을 지원하기 위해 더 빠른 소비자 장치 채택이 이루어지면 이러한 장치와 함께 사용되는 모바일 프린터의 높은 성장을 이끌 것이다.

차별화와 성공을 위해서는 혁신이 필수적이다. VDC는 이미 분열된 시장에서 경쟁이 치열해짐에 따라 제품 혁신이 이 시장에서 성공의 열쇠가 될 것이라고 분석했다. 배터리 수명, 장치 관리, 지불 캡처 및 무선 연결과 같은 기능을 포함하여 솔루션을 향상시키는 벤더의 투자는 앞으로 더 큰 채택을 촉진하고 시장의 다른 경쟁자들과 차별화하는데 도움을 줄 것이다.

전략적 파트너 네트워크 개발은 성공을 위해 매우 중요하다. 공급업체의 경우 이 분야에서 성공을 거두기 위해서는 제품에 대한 현지화된 지원 및 서비스를 제공하는 혁신적인 솔루션을 제공하는 것이 필수적이다. 공급업체는 새로운 시장에 참여하기 위한 전용 유통 채널 조직으로 구성된 강력한 파트너 네트워크를 개발하는데 집중해야 할 뿐만 아니라 대기업 및 중소기업 모두에서 널리 채택되는 새로운 세대의 소비자 장치로 작동할 수 있는 앱을 생산할 수 있는 ISV와 파트너십을 맺어야 한다.

글로벌 열전사 프린터 경쟁 구도는 극단적으로 단편화되어 있다. 시장 리더인 지브라와 하니웰은 빅솔론, 엡손 및 브라더를 비롯한 아시아 공급업체의 진입 및 출현과 관련하여 치열한 경쟁구도에 직면해 있다. 빅솔론, 앱손 및 브라더는 국내 시장에서 성공을 거두고 해외에서 성공을 계속보고 있다. 우심시스템, Able Systems, Printek 및 Seiko Instruments와 같은 소규모 플레이어의 참여는 시장 선두 주자에 대한 경쟁 압력을 지속적으로 가하고 공급업체가 서로의 솔루션을 혁신 및 차별화하여 시장 점유율을 높이고 더 많은 수익을 창출하도록 유도한다.

▲ 지브라 모바일 프린터

견고한 휴대형 컴퓨터 및 스마트폰 

견고한 핸드헬드 시장은 OS 마이그레이션 및 레거시 Windows 플랫폼의 수명 종료, 그리고 저렴한 가격의 견고하지 않은 스마트폰과의 경쟁을 둘러싼 문제로 혼란스럽다. 또한 견고한 스마트폰 부문(대부분의 애플리케이션에서 견고한 핸드헬드 컴퓨터와 직접 경쟁하지는 않지만)는 PTT(Push-to-Talk) 통신을 지원하는 LMR(land mobile radio) 솔루션을 보완하고 때로는 대체하기 위해 사용되고 있는 분야로 지속적으로 확장되고 있다. 

견고한 핸드헬드 부문은 보다 현대적이며 인체 공학적인 솔루션에 대한 최종사용자의 요구에 대응하기 위해 상당히 발전했다. 이것은 모바일 OS와 레거시 Windows 플랫폼에서의 전환을 중심으로 가장 잘 나타났다. 예상대로 이 시장의 보수적인 성격과 혼란을 최소화하려는 움직임을 감안할 때 이것은 더딘 마이그레이션이다. 2016년 상반기 동안 안드로이드에서 작동하는 견고한 핸드헬드 장치는 배달 서비스, 필드 모빌리티 및 리테일 애플리케이션에서 가장 강력하게 요구되었다. 레거시 Windows Embedded Handheld 6.x에 대한 수요는 급속도로 감소하고 있지만 Windows Embedded CE 솔루션은 특히 창고 환경에서 보다 탄력적이다. MS의 차세대 OS가 마침내 시장에서 2016년 하반기에 평가될 예정이므로, 2017년에 OS 방향에 대한 명확성이 확립되기 전에 불확실성이 계속 될 것이다.

안드로이드가 스마트폰 중 전체 시장 점유율의 선두 주자이지만, iOS는 기업들 사이에 더 많이 자리잡고 있으며 보다 안정적이고 안전한 옵션으로 간주된다. 북미 지역에서는 iOS가 강세를 보이며 지역 시장에서는 뉘앙스가 존재하는 반면, 안드로이드는 다른 지역 시장의 기업 내에서 더 강한 관심을 보이고 있다. 그러나 Apple과 Google은 보안 및 지원 요구 사항에 관심이 있는 엔터프라이즈 IT 의사 결정자에게 플랫폼을 더 매력적으로 만들기 위한 투자와 노력을 강화하고 있다. 애플은 엔터프라이즈 판매 채널을 크게 확장시켰고 엔터프라이즈 파트너 프로그램도 구축했다.

Google은 이전에 OEM 대상으로 기업을 타겟팅했지만 최근에는 Android for Work를 통한 엔터프라이즈 지원을 핵심 업무로 확장했다. 삼성의 KNOX와의 혼란은 여전히 과제이긴 하다. 또한 Google은 기업 의사 결정권자에게 보다 쉽게 접근할 수 있으며 종종 OEM 파트너와 직접 협력하여 특정 계정 기회를 타겟팅하고 있다. 

한 자리수의 시장 점유율이 시장 선두 업체에 비해 크게 뒤떨어져 있는 MS는 윈도우 10 출시로 시장 점유율을 높일 것으로 보인다. 그러나 스마트폰 시장은 마이크로소프트가 이 폼 팩터를 위해 iOS와 Android를 지원하는 핵심 서비스를 확장하기 위해 노력한만큼 스마트폰 시장은 조직에 덜 전략적으로 보인다. Continuum과 Universal Apps의 가치 제안은 시장에서 지지를 얻지 못했고, 많은 사람들은 Microsoft의 Xamarin 인수가 Android 앱을 UMP와 호환시킴으로써 적어도 부분적으로 동기 부여를 받았다고 추측했다.

견고한 핸드헬드 컴퓨터의 성장 전망은 2020년까지 완만하게 유지될 것으로 보인다. 전반적으로, VDC는 2016년 매출이 2015을 기준으로 봤을 때 정체될 것으로 예상하고 있다. 지브라와 하니웰이 이 시장을 선도하고 있으며, 데이터로직, 블루버드 및 파나소닉이 3위 자리를 놓고 치열한 경쟁을 벌이고 있다.

▲ 블루버드 모바일 컴퓨터

업계 관점에서 보면, 2014/15년에 우편 부문에서 솔루션을 새롭게 업그레이드하면서 견고한 핸드헬드 컴퓨터에 대한 많은 수요가 발생했다. 이러한 조직이 솔루션을 업데이트함에 따라 차세대 수요가 급증할 것으로 전망된다. 또한, 클릭 및 수집/BOPUS 및 광범위한 전자상거래 및 옴니 채널 압박과 같은 주도적인 노력으로 리테일 시장이 상당한 기회를 제공할 것으로 기대된다. 많은 견고한 스마트폰 장치가 매우 정교한 LOB 응용 프로그램을 지원하지 않지만 PTT 솔루션을 지원하는 이러한 장치의 강력한 성장을 추적하고 있다. 특히 조직이 새로운 사용자로 기존 LMR 네트워크를 보완하는 것처럼 보인다.

애플과 삼성은 여전히 ??스마트폰 시장을 압도적으로 지배하고 있으며 전세계 스마트폰 수요의 50%에 육박한다. 두 가지 모두를 위한 전략적 초점인 기업의 경우, 일부 지역에서는 점유율이 80% 이상으로 더 높아졌으며, 애플의 DEP(Device Enrollment Program)와 삼성의 KME(Knox Mobile Enrollment)와 같은 프로그램은 기업의 의사 결정권자들에게 그들의 솔루션을 더 매력적으로 만들기 시작했다. 또한 양사는 엔터프라이즈 판매 채널에 더 가깝게 접근하기 위해 기업 판매 채널을 구축하고 엔터프라이즈 솔루션 제공 업체 및 시스템 통합 업체와의 관계에 투자하는 것을 선호하고 있다. 

고정형 POS 바코드 스캐너

전세계 고정 POS 스캐너 시장은 2014년부터 2015년까지 매년 6.6% 이상 성장했으며, 2020 년까지 연평균 4.8%의 성장률로 4억 4680만 달러로 성장할 것으로 예상된다. 2015년은 Macy's, Tesco, Target과 같은 주요 소매 업체의 실적이 저조한 경우에도 예상을 뛰어 넘고 모든 지역의 수요를 충족시키는 새로운 공급업체의 긍정적인 해였다. 미주 지역은 Tier 1 소매 업체에서부터 이미지 기반 솔루션에 이르기까지 주요 솔루션을 통해 이 솔루션을 위한 최대 시장이 될 것이며, 예측 기간 동안 연평균 4.0% 성장할 것으로 전망됐다. 그러나 아시아 태평양은 POS 스캐닝 솔루션, 특히 신흥 시장에서의 프리젠테이션 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 2020년까지 6.9%의 성장률로 이어질 것으로 예측됐다. EMEA는 POS에서 효율성을 개선하고 셀프 체크 아웃 솔루션을 배치하기를 원하는 소매 조직의 요구가 뒤따른다.

▲ 데이터로직 고정형 POS 바코드 스캐너

소매 업체들은 기존의 레이저 기반 솔루션을 보다 새롭고 다양한 이미징 기반의 바이오틱 및 온 카운터 플러그 앤 플레이 프레젠테이션 솔루션으로 전환하면서 차세대 스캐너 솔루션에 지속적으로 투자하고 있다. VDC는 프리젠테이션 스캐너가 5년 동안 약 7% 성장하고, 2015년 전세계 매출의 41.5%를 차지하는 등 수익 창출에 앞장설 것으로 예상하고 있다. Tier 1의 투자에 힘입어 바이오틱 스캐너는 5년 동안 4% 성장할 것으로 전망되고 있다. 반면, 미니 슬롯/싱글 윈도우 스캐너의 판매는 소매 최종사용자가 더 많은 카메라 기반 멀티 플레인 생체 및 프리젠테이션 스캐너 솔루션으로 전환하면서 예측 기간 동안 0.2% 가량 감소할 것으로 예상됐다. 

POS 스캐너의 판매는 소매 업체의 지속적인 기술 개선과 신규 점포의 개설을 통해 예측 기간 동안 증가할 것으로 예측됐다. 특히, 헬스케어, 운송/물류 및 정부와 같은 다른 환경들에서  공급업체들은 바코드 약물 투여 관리, 신분 확인, 극장 및 호텔 체크인, 운전 면허 분석, 모바일 바코드 스캐닝 등과 같은 애플리케이션을 지원함으로써 시장 점유율 확대 및 매출 창출의 기회로 작용할 가능성이 높다. 이 분야에서 선도적인 공급업체와의 의사소통을 기반으로 소매 업체는 성능이 더 이상 적절하지 않거나 수명이 끝난 솔루션을 업데이트하기 위해 주로 새로운 솔루션을 도입한다. 보안 강화, 새로운 GS1 바코드로 전환, 그리고 2D 쿠폰, 로열티 카드 및 Digimarc 바코드와 같은 복잡한 바코드 스캔은 향후 새로운 POS 솔루션 채택의 주요 동인이 될 것이다.

유통 업체는 실제 매장의 효율성을 높이기 위해 지속적으로 노력하고 있다. 전자상거래는 확실히 전체 매출의 높은 비율에 기여하고 있으며 투자 및 운영 향상 측면에서 주목할 가치가 있다. 동시에 매장 내 스캐닝, 인쇄 및 분석 투자를 통해 소매 업체가 고객 경험을 향상시키고 판매를 늘리고 매장 생산성을 향상시키는 것은 중요하다.

100% 카메라 기반 및 하이브리드 솔루션으로의 마이그레이션이 증가했다. 

오늘날 판매되는 많은 미니 슬롯/싱글 윈도우 스캐너 및 바이오틱 스캐너는 주로 레이저 기반이다. 그러나, 지브라, 하니웰, NCR 및 데이타로직과 같은 시장을 주도하는 공급업체는 이러한 기술에서 벗어나 소매 POS에서 제공하는 고급 데이터 캡처 및 이미지 캡처 기능, 그리고 매장 내 분석을 위해 더 많은 다중 평면 이미저 및 하이브리드(레이저 및 카메라 기반) 솔루션을 출시하고 있다. VDC는 오늘날 판매되는 고정형 POS 스캐너의 60~65%가 이미지 기반 솔루션이라고 추정하고 있다. 

POS 스캐너에 대한 투자는 압력을 받고 있다. POS 스캐너 문제는 가격 압박, 모바일 장치 및 핸드헬드 스캐너와 같은 대체 스캐닝 솔루션의 가용성, 옴니 채널, 클라우드 기반 시스템 및 지불 보안 이니셔티브를 둘러싼 지출 증가로 소매업체가 기술 투자를 재조정하게 된다. 그러나 전용 POS 스캐너는 매장 진열 작업, 특히 식료품점/슈퍼마켓 및 대형 매장과 같이 거래량이 많은 소매 환경에서 중요한 투자다.

파트너 개발은 지역 성장 전략의 핵심 요소다. POS 스캐너 공급업체는 주요 POS 터미널 공급업체와 파트너십을 맺어 OEM 계약을 추진하고 POS의 요구사항에 대한 통찰력을 확보하는 동시에 소매점(매장 백룸) 전체에서 데이터 캡처 기회를 파악할 수 있도록 지원한다. 후지쯔, NCR, 도시바 및 Diebold Nixdorf와 같은 매장 자동화 솔루션 공급업체는 데이터 수집 하드웨어 공급업체와 협력하여 솔루션을 번들로 제공하고 소매 업체의 스캐닝 요구 사항을 충족하며 철저한 솔루션을 제공한다. 4개의 주요 POS 스캐너 공급업체 중 NCR은 고유한 인트라 스캐너를 보유하고 있으며 최종사용자에게 매장 내 소매 자동화 솔루션 및 서비스를 제공하는 유일한 공급업체다. 시장 규모를 확대하고 경쟁력을 유지하기 위해 아시아와 같은 고성장 시장에 더 잘 동참하기 위해 공급업체는 유통 및 시장 진출 전략을 고려해야 한다고 생각한다. 

공급업체는 일정하지만 경쟁은 그 어느 때보다 치열하다. 고정 POS 스캐너 시장의 경쟁 구도는 소수의 플레이어로 구성되며 다른 자동식별 및 데이터 캡처 시장만큼 파편화되어 있지 않다. 시장 리더인 지브라, 하니웰, 데이타로직 및 NCR이 서로의 시장 점유율을 높이기 위해 제품 혁신과 차별화를 통해 포트폴리오를 확장함에 따라 경쟁이 치열해지고 있다. Zebex, Fujian Newland, 옵티콘 및 코드 등의 소규모 벤더가 시장에 참여함으로써 경쟁이 치열해지고 있다. 이 시장의 선두주자들은 새로운 제품과 저렴한 가격의 제품을 결합하여 시장점유율을 유지하고 있다. 

고정형 감열식 바코드 프린터 

전세계 고정형 감열식 바코드 프린터 시장은 2014년부터 2015년까지 5.2% 성장한 반면,  2015년에서 2016년까지는 2.3%로 성장률이 둔화됐다. 향후 2020년까지 연평균 4.3% 성장하여 1.6억 달러를 달성할 것으로 예상됐다. 2016년 1분기 바코드 프린터 매출이 전년도에 비해 4.4% 감소한 것으로 나타났다. 이는 현재 이 시장에서 하드웨어 공급업체가 직면하고 있는 전세계 거시 경제 문제의 영향이 크다고 볼 수 있다. 상대적인 하드웨어 상용화, 경쟁 심화 및 급격한 가격 하락은 하드웨어 벤더가 제품 개발 및 시장 진출 전략을 변경하는 요인으로 작용한다. 산업용 프린터에서 저렴한 데스크탑 프린터로 바뀜에 따라 특히 그렇다. 

공급업체들은 더 이상 수익성 목표를 달성하기 위해 브랜드 인지도와 제품 품질에만 의존할 수 없다. 경쟁은 중국, 독일, 한국, 미국 등에서 특히 심각하다. 공급업체의 제품 및 시장 개발 전략은 지역 및 업계 관점 모두에서 최종사용자 시장의 규정 준수, 가격 정책 및 애플리케이션별 요구 사항을 충족시키기 위해 진화해야 한다.

제품 혁신이 곧 경쟁력이 될 수밖에 없다. VDC에 따르면, 경쟁이 치열하고 단순한 제품 위주의 이 시장에서 신제품 개발 및 도입에 중점을 두고 있다. 기존 옵션으로 현재 해결되지 않은 특정 사용자 요구사항이 있으며, 이는 기존 고객 및 신규 업체에 대한 충분한 기회를 나타낸다. 지브라 ZD420, 하니웰 PC42t, 고덱스 RT860i와 같은 최근 출시 제품은 개발 및 혁신에 중점을 두고 있으며, 특히 장기간의 프린터 듀티 사이클에 직면했을 때 기업 투자를 유도하는 데 중요하다. 

이러한 기능으로는 데스크탑 열전사 프린터용 잉크 리본 카트리지, 데스크톱 프린터의 고해상도 인쇄 기능 및 산업용 프린터의 인라인 검증(inline verification) 기능이 있다.

VDC에 따르면, 2016년 상반기에 이 시장은 작년 같은 시기에 비해 상대적으로 느린 시작을 보였다. 지브라는 2015년에 놀랄만한 모든 성능을 달성한 이래 2016년까지 이 부문에서 전년 대비 매출 감소를 보였다. 2015년에는 아메리카 대륙 및 아시아 태평양 지역에서의 예외적으로 높은 매출 증가에 힘입어 전년 대비 15% 성장했다. 글로벌 환율 변동, 거시 경제적 압력 및 지정학적 리스크가 전체 매출에 영향을 미치고 있다.

▲ 지브라 산업용 바코드 프린터

OEM 바코드 스캔 엔진

VDC는 핸드헬드 및 고정 위치 스캐너 및 모바일 컴퓨터와 같은 기존의 데이터 캡처 기술에서 의료 기기 및 기타 장치에 이르기까지 다양한 장치에 내장된 제품으로 OEM 바코드 스캔 엔진을 정의하고 있다. 이 스캔 엔진은 엔터프라이즈 급 바코드 스캐닝을 활성화하고 용이하게 한다. VDC의 정의에는 완제품 또는 고성능 머신 비전 센서가 포함되지 않는다. 

▲ 뉴랜드 OEM 바코드 스캔 엔진

VDC에 따르면, 글로벌 고정 OEM 스캔 엔진 시장은 2015년에서 2016년까지 6% 이상 성장했으며, 2020년까지 3억 6,200만 달러로 성장할 것으로 예측됐다. 이 범주의 공급업체의 전체 매출은 예측 기간 동안 7.2% 증가할 것으로 나타났다. 

아시아·태평양 지역은 OEM 스캐너를 판매하는 지역 중 가장 큰 시장이며, 엔진을 구입하여 자사 제품에 패키징하는 지역의 스캐너 및 모바일 컴퓨터 공급업체를 통해 구매한다. 이 시장은 예측 기간 동안 연평균 9.6% 성장할 것으로 전망됐다. 미주 및 EMEA는 자동화, 모바일화 및 셀프 서비스 솔루션 제조업체의 투자 증가로 인해 2020년까지 더디게 성장할 것으로 예측됐다. 

오늘날 스캔 엔진은 다양한 장치에 배포되어 데이터 캡처 애플리케이션을 구현하고 오늘날의 고도로 연결된 환경에서 유스 케이스를 발전시키는 데 핵심적인 역할을 한다. OEM 스캔 엔진은 이제 스캐너 스레드/슬리브, 키오스크 및 바코드 스캐너(핸드헬드 및 고정형)와 같은 기존 데이터 캡처 솔루션 이외의 장치에 배포되고 새롭게 부상하는 임베디드 솔루션 시장으로 확장되었다. 이것은 전통적인 물류, 제조 및 소매 시장을 넘어서는 애플리케이션 환경에서 바코드 데이터 캡처의 사용 증가와 필요성을 충족시킨다. 

IoT에 대한 관심이 높아짐에 따라 자동화 및 이동성이 향상되고 생명 과학/의료 기기 제조업체, 중공업 기계 및 액세스 제어 장치와 같은 기타 솔루션에 대한 ‘정보’가 증가하는 시대에, 복권 단말기 및 은행 ATM은 점점 더 바코드 스캔 엔진을 통합/내장하여 솔루션에 데이터/이미지 캡처 기능을 제공한다. 

또한 지난 몇년 동안 우리는 소비자 가전 및 Hiku 식료품점 스캐너, Amazon Dash, GeniCan 스마트 쓰레기통 및 TASSIMO 커피 메이커와 같은 가정용 쇼핑 장치를 통해 집으로 들어오는 것을 보았다.

스캔 엔진 공급업체는 엔진을 구입하여 내장형 또는 고정식 폼팩터의 의료 기기 또는 바코드 스캐너와 같은 전용 솔루션으로 구입할 수 있는 제조업체에 자사의 엔진을 내부적으로 사용하거나 판매한다. VDC에 따르면 OEM 스캔 엔진 공급업체가 2016년 스캔 엔진 판매를 기록한 것은 2016년에 통합 엔진이 설치된 전체 120억 개 장치의 29%에 불과했으며 배포된 장치의 나머지 71%는 내부에서 제조한 엔진을 사용해 지원되었다. 각각의 데이터 캡처 오퍼링에 통합된다. 특정 연도의 최종사용자가 구입한 모든 스캔 엔진이 같은 해에 소비되는 것은 아니다. 스캔 엔진은 향후 솔루션에 배포할 수 있는 OEM 구성 요소다. OEM 스캔 엔진 시장의 경쟁 환경은 다음과 같은 소수의 플레이어로 구성된다. 

지브라, 하니웰 및 옵티콘과 같은 광범위한 AIDC 공급업체는 핵심 기술을 광범위한 AIDC 하드웨어 커뮤니티 및 그 이상에 공급한다. 마이크로스캔, 코드 및 JADAK과 같은 전문화 된 부품 공급업체는 주로 생명 과학 및 헬스케어 공간을 위한 솔루션 개발에 중점을 둔다. 경쟁력 있는 가격을 제시할 수 있는 Fujian Newland, ZEBEX 및 Marson Technology와 같은 아시아 기반 참가자로 구성된 신흥 업체를 들 수 있다. 

데이터 및 이미지 캡처 유스 케이스는 Naraffar 및 Amazon Go와 같은 무인 소매점, 완전 자동화 된 창고 및 소비자를 위한 스마트 솔루션과 같은 완전히 새로운 경험 및 비즈니스 모델을 만드는 데 도움이 된다. VDC는 휴대용 의료 기기에 대한 수요 증가, 셀프 서비스 솔루션에 대한 투자 증가, 전통적인 소매/유통 및 공급망 시장에서 핸드헬드 및 POS 스캐너와 같은 기존 AIDC 솔루션의 사용 증가와 함께 이러한 추세가 2020년까지 OEM 스캔 엔진 솔루션 도입을 촉진할 것으로 내다보고 있다. 

OEM 엔진 세계에서조차 레이저의 빛은 깜박인다. 보드 전반에 걸쳐 공급업체가 더 많은 완벽한 이미징 기반 솔루션을 포함하기 위해 스캔 엔진 포트폴리오를 전환하고 있다. 

오늘날 판매되는 많은 바코드 스캐너가 주로 레이저 기반이지만 지브라, 하니웰 및 옵티콘과 같은 시장을 선도하는 공급업체는 이 기술에서 벗어나 바코드 스캐닝 이상의 기능을 수행할 수 있는 2D 이미저 엔진을 포트폴리오에 도입하고 있다. 

최종사용자는 이미지 캡처 및 OCR과 같은 1D 및 2D 바코드 스캐닝 이상의 것을 가능하게 할 수 있는 이미저에 대한 투자를 기대한다. 벤더들은 오늘날의 향상된 카메라 기술이 제공하는 막대한 잠재력을 기업이 활용할 수 있도록 새로운 하드웨어를 성공적으로 도입하기 위해 연구 개발 노력을 강화하고 있다.

바코드 스캐닝과 머신비전 사이의 경계가 계속 흐려지고 있다. 오늘날 OEM 스캔 엔진 공급업체는 현재 제공되는 제품에서 머신비전 기능을 활성화하려는 방향으로 나아가고 있다. 공급업체는 머신비전이 오늘날의 이미징 엔진의 범위를 완전히 벗어나는 것이 아니라고 설명한다. 마이크로스캔 및 JADAK과 같은 회사에서 2D 이미저 엔진을 사용해 간단한 머신비전 기능을 수행할 수 있도록 하고 있다. 

이 시스템은 비용이 상대적으로 낮고, 사용이 쉽고, 애플리케이션에 적용될 수 있기 때문에 유리하다. 이러한 솔루션에 의한 머신비전 기능의 예로는 라벨 또는 테스트 튜브 마개의 유무 등 부품 감지 및 테스트 튜브의 높이, 너비 및 레벨 또는 시험관과 같은 측정 분석을 포함한다. 

‘충분한 스캐닝’이라는 개념은 업그레이드 억제책이다. 공급업체들에 따르면, 모든 고객이 최신 그리고 최고의 제품을 원하는 것은 아니며 저렴한 가격으로 ‘충분히 좋은 스캐닝’을 제공하는 덜 강력한 엔진을 선택한다. 이러한 추세는 소매 업체 및 물류 업체와 같은 최종사용자가 비용 대비 성능을 고려하여 스캔 요구 사항에 충분한 저성능의 스캔 엔진에 투자함으로써 발생한다. ‘충분한 스캐닝’을 선택하는 최종사용자는 짧은 거리(6인치)에서 스캔할 수 있고 스캔 속도의 약간의 지연에 대해 염려하지 않는 간단한 엔진을 원한다. 

결과적으로, 레이저 및 CCD 엔진은 간단한 1D 바코드 스캐닝 기능을 사용하여 만족하는 비용에 민감한 최종사용자를 처리하는 바코드 스캐너 제조업체들 사이에서 계속 관심을 불러일으키고 있다.

소프트웨어는 점점 더 많은 기회를 제공한다. 스캔 엔진 벤더에 의해 개발된 디코딩 알고리즘 소프트웨어는 오늘날 사용 가능한 광대한 범위의 바코드를 디코딩 할 때 최적의 엔진 성능을 제공하는 동시에 공급업체에 대한 추가 수입을 창출하는 데 중요한 역할을 한다. 하니웰 및  지브라와 같은 회사는 우편 분류, 문서 읽기 및 문서 관리와 같은 애플리케이션을 지원하기 위해 카메라 기반 솔루션에 바코드 스캐닝을 내장하고 배포하기 위해 디코딩 소프트웨어 라이브러리 및 SDK 라이선스를 고객에게 부여하고 있다. 

또한 하드웨어 공급업체는 소비자 스마트폰 장치용 소프트웨어 SDK 공간을 찾고 있다. Scandit 및 Manatee Works와 같은 소비자 장치에서 ‘엔터프라이즈 급’ 바코드 스캐닝을 촉진하는 소프트웨어 기반 카메라 기능 향상을 통해 기업은 이러한 소비자 스마트 장치를 사용하여 바코드를 스캔하고 이미지를 캡처하여 작업 과정을 향상시키도록 적극 권장하고 있다. 

OEM 검색 엔진을 위한 채널 개발 아직 초기 단계에 있다. 주요 공급업체는 타사 채널 공급업체에 의존해 OEM 검색 엔진 제품을 배포하지 않는다. 이 엔진의 대다수는 제조업체에 직접 판매되며 최종 제품에 이들 엔진을 내장하는 경우 이 장치는 경우에 따라 전용 레이블 채널을 통해 판매된다. 그러나 공급업체는 통합성이 뛰어난 디코딩 엔진에 대한 수요가 증가할 것이며, 더 많은 공급업체가 이러한 디코딩 단위를 각각의 포트폴리오에 도입하기 시작할 때 VDC는 파트너 커뮤니티의 간접 채널이 새로운 애플리케이션과 기회에 보다 필수적으로 참여할 것으로 기대하고 있다. 

중요한 관심을 불러일으킨 것이 디코딩 된 장치다. 오늘날 판매되는 대부분의 OEM 검색 엔진은 암호화되지 않은 상태이므로 PC, 디코더 또는 스캔된 바코드를 해독하기 위한 디코딩 알고리즘 소프트웨어가 있는 휴대용 데이터 터미널과 같은 호스트 장치에 연결해야한다. 이 분야의 선도적인 벤더에 따르면, 최근의 추세 중 하나는 시장을 위해 더 많은 디코딩된 유닛을 개발하는 방향으로 마이그레이션되고 있다. 

이는 특히 채널 통합을 위한 기회를 열어 잠재적으로 통합 및 임베디드가 용이해짐에 따라 가능할 수 있다.